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2012新产季松香市场面临的困境与机会

时间:12-05-22    来源:互联网    查看次数:1

松香行业送走了行情低迷惨淡经营的2011年,即将迎来2012年新产季;松香行业是否冬去春来迎来转机,还是仍然需松香各位同仁继续苦心经营蓄势待发,2012年松香行业仍然面临那些正面及负面内外环境?值得松香行业参与者认真分析,共同为松香行业寻找光明的未来之路,下面我就2012年松香市场面临的内外环境做一些探讨,供大家参考。
一、2012年产季松香市场面临的外部经济环境
1.2012年松香面临的国外经济环境
中国是世界最大的松香类产品出口国家,目前中国生产的松香松节油及其深加工产品,有一半的产量需要国际市场来消化(表1),因此世界经济的好坏,特别是作为中国松香松节油及其深加工产品主要出口目的地的世界主要经济体经济状况,对中国松香市场影响很大,需要我们大家积极关注。


表1. 近五年中国松香类产品内销与外销比例

年份

2007

2008

2009

2010

2011

外销量(万吨)

49.1

43.8

36.0

39.4

35.2

外销比例(%)

65%

79%

62%

61%

48%

 
2.2012年欧/日/印/美主要中国松香类产品进口目的地经济前景

表2. 近三年欧/日/印/美总进口中国松香出口比例

年 份

2009

2010

2011

进口比例

75.9%

70.4%

73.1%

从上表可以看到,这些主要经济体对中国松香类产品的进口,占到中国总出口量的70%以上,因此他们的经济状况,对中国松香市场有很大的影响,需要我们认真的了解这些国家的经济发展的一些状况。下表是来自IMF(国际货币基金组织)对主要经济体2012年经济增长预测数据。

表2. 主要经济体欧/日/印/美近五年GDP增长率及2012年预测

年份
/经济体

2007

2008

2009

2010

2011

2012(预测)

欧盟

3.2

0.3

-4.3

1.7

1.5

0.6

日本

2.2

-1.0

-5.5

4.4

-0.9

2.2

印度

10.1

6.8

6.2

9.0

7.7

7.8

美国

2.2

-1.83

-2.4

3.0

1.7

2.2

数据来源:欧盟统计局、日本内阁府、IMF、财经网站
从以上的经济参考数据可以看到,金融危机发生后经过各国的刺激努力,世界经济在2010年得到暂时的复苏,而在2011年再次下滑陷入谷底,从目前来看在慢慢的走出谷底,除了欧盟之外,2012年国外其它主要经济体的经注情况,预计较2011年有所改进,加上松香价格,也已这些地区对中国松香的需求,预计会有所复苏;而欧盟的情况,仍然不太乐观,希腊债务虽然顺利通过一轮重组,但是希腊之外的欧盟国家如西班牙、意大利、葡萄牙等,债务压力仍然不小,中国松香产品外销欧洲市场,难以乐观。


2.2012年汇率升值对松香产品出口的影响
表3. 中国近五年人民币对美元升值比率趋势

年份

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012(预测)

升值幅度(%)

2.49

3.35

6.80

6.88

0.09

3.6

5.11

<5.00

自2005年7月汇率改革以来,人民币对美国累计升值已达31%,对中国松香出口及在国际市场上的竞争力,均造成不小的影响。
2012年人民币对美元汇率仍有走高的可能,但是从目前的出口数据看,中国的顺差已相当小,不少月份开始出现贸易逆差,中国的国际收支平衡已有很大的改善,而由于中国经济相对增长快速,进口速度增长高于出口速度,人民币升值的压力已大为减少,多数经济机构认为2012年人民币对美元的升值幅度将小于2011年,预计升值幅度为3%~5%。
3.2012年松香面临的国内经济环境


表3. 中国近五年GDP增长率及2012年预测

年份/经济体

2007

2008

2009

2010

2011

2012(预测)

中国

14.2

9.6

9.1

10.4

9.2

8.2

从图上可看到,2012年中国松香产业面临的国内经济形势仍然不大理想,由于经济规律本身的影响以及政策的调控,2012年中国经济处于相对较低的增长阶段,对松香需求的扩张作用不如前同年大,因此大家对国内需求要以平常心来看待,不能抱有太大的寄望。
从国内外经济形势上看,经济增长对扩大松香需求支撑有限,中国松香产量势必要作出一些调整,以解决自身产量过快增长与需求增长有限的矛盾,使供求重新处于大体平衡,松香价格回归合理的价格区间,促进松香产业的健康、持续发展。
二、2012年松香行业内部环境影响
1.2011年松香的产量和库存
以下是昨日(16日)主产区经理座谈会权威发布的2011年产量数据:

产 区

产量
(单位:万吨)

广 西

23

广 东

10.1

云 南

20

江 西

7.5

福 建

6.17

湖 南

1.5

湖 北

4

其 他

5

合 计

77.27

2011年全国共产松香77.27万吨,其中7个主产省(区)共生产松香72.27万吨,同比增长21%,年底库存21.9万吨,同比增长71%;深加工产品产量25.69万吨,同比增加59.67%;松节油产量12.345万吨,同比增长16.39%;松节油年底库存3.04万吨,同比增长200%。截止2012年3月底库存松香16.12万吨,同比增长181%。
2.库存消化
在上一产季高松脂价格的刺激下,2011年产季中国松香产量较上一年有较大幅度的增长,同时2011年国内外经济低迷,松香需求的增长跟不上产量的增加,因此导致新产季开始之前,松香库存较往年的大,需要一些时间来消化这些库存;从目前看,松香市场已平稳了近四个月,可见在当前的价格水平上,这些库存对市场的压力并不如预计的大。另一方面,库存较正常年分偏大以及外围经济仍然疲软,决定松香市场至少在上半年,仍然不大乐观,需要谨慎应对。
3. 松脂生产成本难降
劳动力成本在松脂生产当中,以当前的脂价算,占据50%以上的比重,由于人口红利下降及通胀的原因,虽然松脂行情低迷,但这部分成本却难以明显下降。从目前了解到的情况看,今年行情不好,但松林承包商下调采脂工价的空间却不大,过低的工价很难招到采脂工人,因为其它重体力工作的工价,如建筑、搬运装卸等早已超过100元每天,采脂工的收入至少达到每月3000元的水平,才有一定的吸引力。松脂生产的另一大部分成本是松林承包费用,2012年有所下调,但仍然普遍在8元每株以上,过低的承包价,松林所有者不愿意租让。因此即使在松香行业低迷之时,生产成本也难以下降,松香行业如何在高成本下生存与发展,需要行业上下游共同努力应对。
4.松脂、松香生产积极性下降
在2010年高脂价的影响下,2011年采脂工价和松林承包费均大幅度的上升,工价涨到3元每斤以上,松林承包费也上涨到10元每株以上,高的达到20元甚至30元每株;然而2011年松脂价格一路下降,松林承包者亏损累累,而目前松脂的价格,也已降到4元左右的水平,在此价格水平上,除去生产成本,包山者利润微乎其微,已处于亏损边缘,加上对看淡全年的松香市场,包山者的积极性也大大下降。松脂价格大幅下降,也极大的影响到了采脂工人的收入,部分采用分成方式计算工价的采脂工,收入受影响更为严重,采脂相对于其它重体力劳动的收益,已处于劣势,原有的采脂人群在流失,而缺乏收益优势新补充进来的很少,预计今年上山的采脂工人数,较去年有较大的下降。受松脂价格大幅回落的影响,今年松脂生产的积极性,已降至近年的低点,预计今年松香市场面临着原料不多而市场仍然疲软的现象。
松香生产方面,今年也有一些生产厂家退出生产,特别是过去两年行情高涨的情况下在一些非传统松香生产地区建立的松香厂,面临原料缺乏,市场疲软的打击面退出松香生产,同时市场不确定性较往年大,仍在坚守的松香生产厂家,也将采取较为保守的经营策略,松香生产将呈现不愠不火现象。
三、2012年中国松香发展的一些建议
1.稳健经营
2012年松香产业仍然面临内外种种不利因素,冬去春来还言之尚早,松香及上游原料生产切不可过早乐观,谨慎经营应该是2012年的总体原则;原料生产方面需要避免过高松林承包费,宁愿少做一些,也要放弃承包费过高的松林,同时需要保持较合理的工价;一些采脂条件较差成本高如山高路陡,交通不便、地处偏远地区以及多年采割老化的松林,需要退出松脂采割。在松脂的销售上,需要更积极主动,避免去年大面积囤积现象出现而给市场造成过大的压力。
在松香生产方面,生产厂家需要更多的理性,争取以单定产,随行就市销售,适当降低利润期望值,避免争抢松脂,抬高脂价,盲目做库存的现象发生,以降低